Три богатыря. Ни дня без подвига 2

Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец продолжают оберегать Русь от всякой напасти: гоняют лиходеев за Оку, возвращают купцам честный товар, проверяют дозоры у переправ. В жаркий летний день в княжеских палатах происходит нелепое колдовство. Князь Владимир уменьшается до размеров комара. Говорливый конь Юлий вдруг лишается способности произносить даже пословицу. Стража путается, бояре спорят, а суета в городе отвлекает людей от работы. Богатыри собираются у крепостных ворот, чтобы выяснить причину странных превращений и вернуть порядок.

Путь ведёт через лесные яры к землянкам старых ведуний, затем к застывшей реке, где таится след заморского хитреца, мечтающего ослабить княжескую власть перед весенним торгом. По дороге дружина помогает обиженным мужикам отвоевать угнанный табун, чинит дамбу на мельнице и показывает приезжим купцам истинное русское гостеприимство. Прежде чем солнце сядет за курганы, богатырям предстоит распутать колдовскую схему, где каждая нить указывает на новую проделку невидимого врага.