Становясь волшебницей

Утэна Хираги давно увлекается историями о девочках, обладающих колдовскими навыками. Подросток искренне стремится стать настоящим магом, и однажды перед ученицей возникает загадочное существо по имени Веналита и уверяет школьницу, что её желание может воплотиться в реальность. Юная дама с радостью соглашается выполнить все указания таинственного гостя, но после трансформации замечает, что её голову украшают рога, а в руках находится темная палка.

Девушка с ужасом обнаруживает, что на самом деле она теперь является одной из злобных созданий, противостоящих светлым чародейкам. Хираги не успевает покинуть сообщество злодеек, ей приходится вступить в битву с достойными волшебницами. Неожиданно колдунья убеждается, что сражения приносят ей подлинное удовольствие, представительница прекрасного пола с восторгом одерживает победу над недавними кумирами и наслаждается унижением противниц. Утэна понимает, что в действительности принадлежит к категории безжалостных садисток, и отныне она полностью переходит на сторону зла.