Дорохедоро

Далекое будущее. Человечество, неожиданно обнаружившее древние знания, познает магию и разделяется надвое. Люди, не сумевшие стать магами, оказываются в Дыре – мире низшего порядка, а те, у кого волшебство в крови, перемещаются в параллельное измерение и изредка спускаются в обычный город, чтобы попрактиковать свои магические навыки.

Однажды, жертвой подобных экспериментов становится Кайман – в прошлом обычный человек, а ныне, монстр с головой крокодила. Он сталкивается с девушкой Никайдо, которая оказывается охотницей на магов и оба решают объединиться, чтобы отыскать верховного колдуна Эн – того самого чародея, способного вернуть Кайману его прежний облик.